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玻璃行業(yè)大跨步 任重而道遠
    伴隨著《大氣污染防治行動計劃》出臺所帶來的環(huán)保壓力,玻璃行業(yè)的發(fā)展可謂愈發(fā)艱辛,也正因此,玻璃企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的腳步上也愈發(fā)加緊,各自紛紛展開新一輪的布局。不論是企業(yè)還是區(qū)域,整個玻璃行業(yè)都在平穩(wěn)中醞釀著一些變動。
  
  河北沙河
  
  2013年的一部《大氣污染防治行動計劃》和最近發(fā)布的關于嚴控產(chǎn)能過剩行業(yè)的各項調(diào)控政策,讓河北省的玻璃企業(yè)感到了一定危機。前不久,位于沙河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的河北德金玻璃公司就專門派人到南方考察引進脫硝技術(shù)。因為按照政府的要求,2014年6月底前,當?shù)厮胁Aa(chǎn)企業(yè)都要建設脫硫、脫硝等煙氣處治設施。
  
  沙河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)原本有玻璃原片生產(chǎn)企業(yè)25家,玻璃深加工企業(yè)近400家。然而在2013年,面對政策的出臺和行業(yè)的現(xiàn)狀,開發(fā)區(qū)不僅全部關停了12條燃煤玻璃生產(chǎn)線,還關停了21條不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的玻璃生產(chǎn)線。與此同時,開發(fā)區(qū)大力實施天然氣置換工程,加快清潔煤制氣項目引進。
  
  由于玻璃的需求主要來自房地產(chǎn),而北方的冬季不利于地產(chǎn)開工,導致北方玻璃在冬季出現(xiàn)明顯的需求淡季。因此,玻璃市場冬季供給不減但需求大幅下降,造成玻璃廠商玻璃庫存較大,高庫存導致玻璃企業(yè)流動性現(xiàn)金壓力較大。為了規(guī)避這種風險,玻璃廠商會采用冬儲這種形式來以一定的折扣價賣出玻璃。而在今年春節(jié)前期玻璃持續(xù)反彈,玻璃現(xiàn)貨市場重鎮(zhèn)河北沙河的玻璃冬儲也給市場注入了一絲暖意。沙河玻璃幾個較大的玻璃生產(chǎn)商都參與了沙河玻璃冬儲,如沙河安全實業(yè)、河北大光明等。
  
  雖然,隨著現(xiàn)階段地產(chǎn)開工旺盛,玻璃需求尚能支撐其高產(chǎn)能,但隨著2014年資金面的持續(xù)緊縮,2014年下半年的地產(chǎn)投資增速將會明顯放緩,玻璃在2014年下半年及2015年的需求將會持續(xù)收縮。這對于已經(jīng)倍感壓力的沙河玻璃而言,仍有一條艱辛之路需走。
  
  從生產(chǎn)線方面,2013年河北沙河新建的生產(chǎn)線包括沙河安全八線、沙河鑫磊玻璃一線、沙河元華二線、沙河海生一線、沙河長城八線沙河鑫利三線六條。而2014年預計投產(chǎn)的生產(chǎn)線僅有在建的日熔化量為800噸的河北沙河長紅三線一條。
  
  在成本方面,由于采用天然氣做生產(chǎn)能源、加裝脫硫脫硝裝置已成為目前玻璃生產(chǎn)企業(yè)的大勢所趨,這就對成本造成較大的壓力。現(xiàn)階段沙河平均每噸凈利潤大概在100元/噸左右,400噸的生產(chǎn)線年凈利潤大概在1200萬左右。這是在不考慮使用天然氣后增加的成本下的預估利潤。由于從2014年1月1日開始,國家執(zhí)行新的《平板玻璃大氣污染物排放標準》。而為防止可能出現(xiàn)的行業(yè)性超標,沙河市在2013年12月中旬召開玻璃企業(yè)深度治理推進會,劃定玻璃行業(yè)深度治理“路線圖”。按照這個路線圖,沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)線如果在使用天燃氣的情況下,每噸成本將增加200元。
  
  在價格方面,按照以往區(qū)域價格走勢,國內(nèi)玻璃市場一般為南強北弱的態(tài)勢。但在2013年華北市場卻呈現(xiàn)出淡季需求堅挺格局。然而,由于在2013年的新增生產(chǎn)線中,河北是產(chǎn)能擴充最大的兩個地區(qū)之一,導致了其市場價格最為疲弱。伴隨著行業(yè)發(fā)展和政策導向,沙河玻璃在2014年也或?qū)⒊蔀閮r格影響力地區(qū)。而從近期來看,河北沙河地區(qū)廠家走貨較一般,庫存略有增加。目前市場仍以經(jīng)銷商囤貨為主。
東北區(qū)
  
  東北玻璃會議近期在大連召開,會議決定遼寧省內(nèi)各廠家價格統(tǒng)一提漲至65元/重量箱,吉林、黑龍江相關公司股票走勢地區(qū)據(jù)自身情況調(diào)漲3元/重量箱左右。事實上,春節(jié)后東北玻璃市場以上行為主,目前生產(chǎn)企業(yè)仍以發(fā)冬儲貨為主,零售數(shù)量較少,但廠家提振市場意向較強烈,在此前東北的玻璃價格已上漲5.6%。
  
  生產(chǎn)線方面,截至到2013年12月份,東北共有浮法玻璃生產(chǎn)線19條,總產(chǎn)量0.58億重箱。而在2013年淡季時期,也有新增生產(chǎn)線。最近的情況則是2月3日阜新旭科玻璃有限公司450噸生產(chǎn)線放水冷修,營口信義玻璃1000噸二線于2月點火投產(chǎn)。由此也可看出,東北市場產(chǎn)能格局正在不斷變化! 
市場方面,隨著2013年7月份寶航建設(吉林)工程有限公司兩條大型生產(chǎn)線全部開動,東北最大的節(jié)能門窗玻璃幕墻生產(chǎn)項目正式投產(chǎn)。此項目占地面積7萬平方米,建筑面積5.7萬平方米,年可生產(chǎn)節(jié)能門窗和玻璃幕墻200萬平方米,是目前東北地區(qū)最大的節(jié)能門窗和玻璃幕墻生產(chǎn)項目。達產(chǎn)后,年可實現(xiàn)銷售收入8億元,上繳稅金6500萬元,安置就業(yè)人員900人。產(chǎn)品銷售覆蓋東北三省和內(nèi)蒙古大部分地區(qū),經(jīng)濟輻射效應擴展到了泛亞經(jīng)濟圈。
  
  價格方面,每年1月~3月,受天氣原因影響東北玻璃市場銷售清淡。2013年7月,東北玻璃市場行情低迷,國內(nèi)其他地區(qū)雖然看漲市場且漲價意向較強,但隨著7月16日本溪玉晶三線點火,企業(yè)為回籠資金,推出相應優(yōu)惠策略,將東北浮法市場價格再度拉至低位,東北浮法白玻價格逆勢下跌。10月份,東北玻璃部分企業(yè)調(diào)漲1元/重量箱,但由于天氣轉(zhuǎn)冷,走貨減緩,庫存增加,15日東北各企業(yè)價格均出現(xiàn)2元/重量箱左右的回落。
  
  從2013年11月下旬開始,東北地區(qū)企業(yè)代表就多次商討冬儲價格,決定于12月初東北市場步入冬儲時節(jié)。進入12月份以來,各廠家陸續(xù)出臺冬儲政策,本溪玉晶冬儲價格備受關注,56元/重量箱的冬儲價格較去年略高,給市場注入一定信心,其他廠家紛紛據(jù)此定出冬儲價格。而迎新集團在東北地區(qū)除本溪外,吉林雙遼地區(qū)也建有生產(chǎn)線,11月份點火投產(chǎn)一條日熔量800噸的生產(chǎn)線,至此該企業(yè)的產(chǎn)能已占東北玻璃總產(chǎn)能的50.5%。
  
  12月中下旬,沈陽耀華庫存增加較多,收款情況不容樂觀,價格出現(xiàn)2元/重量箱的下調(diào),隨后廠家收款情況好轉(zhuǎn),下游提貨速度加快。與沈陽耀華鄰近的本溪玉晶也針對部分大戶推出小幅優(yōu)惠政策。雖然部分企業(yè)報價未降,但開始內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口,以應對冬儲走貨不暢帶來的庫存壓力,且減少了內(nèi)銷價格較低帶來的損失。
  
  直至2014年初,東北各生產(chǎn)企業(yè)收款接近尾聲,冬儲發(fā)貨較正常。雖本溪玉晶已占據(jù)東北產(chǎn)能的半壁江山,但2013年產(chǎn)能的大量增加并未大幅拉低東北市場的冬儲價格,僅鄰近企業(yè)受其影響。
  
  然而,2014年東北市場面臨產(chǎn)能壓力仍較大,1月19日營口信義1000噸浮法線點火投產(chǎn),后期仍有營口信義二線、雙遼玉晶二線、凌源中玻新材料等生產(chǎn)線計劃點火投產(chǎn)。國家在化解產(chǎn)能過剩問題時已明確提出要通過市場手段來作為解決問題的主要途徑,2014年國內(nèi)浮法玻璃市場或?qū)⒊霈F(xiàn)重大變革,東北市場亦在所難免。
  
  華中區(qū)
  
  由于春節(jié)后華中玻璃企業(yè)銷售不佳,庫存承壓,前不久在武漢召開的華中玻璃會議上決定各廠家根據(jù)自身實際情況調(diào)漲1元/重量箱~2元/重量箱。而武漢長利玻璃有限公司等部分廠家已有計劃近日上漲報價。
  
  在生產(chǎn)線方面,對新增產(chǎn)能的投產(chǎn)時間,主要存在銷售淡旺季和政策兩方面的影響因素。一旦處于玻璃銷售淡季,通常不適宜點火投產(chǎn)。因為年底投產(chǎn)會因銷售不暢庫存即開始積壓,初期新投入的生產(chǎn)線需要準備更多的流動資金來維持生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)。因此一般生產(chǎn)線會選擇3月~9月投產(chǎn)。這樣玻璃出貨速度有保障,可以降低額外的流動資金。但是在2013年年底,市場邁入淡季時期,華中地區(qū)仍有數(shù)條新線投產(chǎn)。從全年來看,華中地區(qū)新生產(chǎn)線包括湖北明弘建材有限公司、荊州億鈞三線、咸寧南玻有限公司一線、咸寧南玻有限公司二線、臺玻鳳陽一線、湖北三峽五線、本溪迎新四等七條。
在成本方面,雖然華中地區(qū)不及沙河受到的影響嚴重,但是在環(huán)保和防止污染的大背景下,其仍會對這方面加以關注。
  
  在價格方面,2013年以來全國玻璃現(xiàn)貨價格由于受到市場需求增加的影響,漲幅較大,到旺季末期10月31日全國玻璃平均價格1539元/噸,環(huán)比增加-14元/噸,同比增加16元/噸。從區(qū)域結(jié)構(gòu)上看,華中地區(qū)由于產(chǎn)能增加過多,市場價格表現(xiàn)不佳,其價格出現(xiàn)向河北沙河靠攏的趨勢。
  
  在市場方面,華中區(qū)域的銷售可謂冰火兩重天。一方面,華北地區(qū)的低價玻璃沖擊華中市場,使得靠近華北的湖北價格受到的壓力較大。同時,由于2013年華中地區(qū)產(chǎn)能增加較大,華中地區(qū)新增玻璃生產(chǎn)線5條且都是600噸/日的大線,造成湖北地區(qū)的玻璃價格壓力愈發(fā)沉重;但另一方面,由于深圳南玻搬遷導致華南市場供給的減少,大量華中市場的低價玻璃沖進華南市場,華中南部銷售也出現(xiàn)了淡季的火爆銷售行情。從最新的數(shù)據(jù)得知,華中地區(qū)武漢長利5mm浮法玻璃出廠價1500元/噸,出貨稀少,庫存偏高! 
華南區(qū)
  
  目前,對于華南的玻璃市場來說,多數(shù)玻璃生產(chǎn)廠家出貨不暢,產(chǎn)銷率不高,庫存仍呈小幅增長趨勢。下游加工廠開工率較低,整體下游需求表現(xiàn)不佳。而前不久在廣東中山市召開的華南玻璃會議上,參會代表也是進行了激烈討論。在生產(chǎn)成本以及需求良好的預期下,會議決定會后各廠家根據(jù)自身情況調(diào)整2元/重量箱。會后各生產(chǎn)企業(yè)開始陸續(xù)發(fā)通知上調(diào)報價。但實際成交價格未有明顯增長。
  
  2013年的華南市場有一些特點。雖是淡季,一些廠家卻進行了漲價。而造成上述情況的原因主要是兩方面:第一方面,近年來華南市場主要以玻璃深加工為主,隨著玻璃加工技術(shù)及加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,新型的單個玻璃加工品使用的玻璃原片由原來的2片~3片,增加到4片~6片。這種加工品不但使得玻璃工業(yè)品樣式更加多樣,同時大大增加了原片的使用量,在玻璃深加工及地產(chǎn)需求的共同支撐下,玻璃價格較為堅挺;第二方面,2013年底深圳南玻在華南的兩條線搬遷,兩條線的總產(chǎn)能達到近1200噸/日。這兩條線的搬遷,減少了華南地區(qū)的原片供給。同時,南玻是有下游玻璃加工線的,此次南玻兩條浮法玻璃搬遷導致未來南玻玻璃深加工產(chǎn)業(yè)的玻璃原片將需要向其他廠家采購,進一步支撐了華南玻璃價格。
  
  在市場需求方面,從2013年上半年來看,華南由于上半年市場需求旺盛,沒有受到冬季無法施工的影響,市場價格表現(xiàn)良好。另一方面,十八屆三中全會提出全面改革方案與歐美經(jīng)濟的持續(xù)復蘇,無論是國內(nèi)的房地產(chǎn)、汽車市場,還是國外的出口市場,對玻璃的需求都在穩(wěn)步增加。也因此,2013年華南地區(qū)大多數(shù)玻璃深加工企業(yè)訂單都非常充足。
  
  在2013年年底,華南各浮法企業(yè)出貨比較順暢,庫存均處于合理水平,個別企業(yè)甚至出現(xiàn)連續(xù)兩周銷大于產(chǎn)的情況;而由經(jīng)銷商和加工廠構(gòu)成的社會庫存目前也處于低位。由于春節(jié)前外來玻璃大幅減少,而本地玻璃總產(chǎn)能和白玻產(chǎn)量均出現(xiàn)削減,也在一定程度上改善了華南地區(qū)的供給形勢。從2014年1月中旬到春節(jié)前的這一個多月內(nèi),華南地區(qū)玻璃深加工企業(yè)都將處于繁忙的趕工狀態(tài),對原片的需求將十分旺盛。
  
  在新增產(chǎn)能方面,漳州旗濱八線、河源旗濱二線。
  
  在成本和價格方面,燃料、純堿等價格持續(xù)攀升以及政府環(huán)保政策的加碼,浮法企業(yè)紛紛被要求改用成本更高的天然氣等清潔能源,投入巨資建設脫硫脫硝等環(huán)保設施,由此導致生產(chǎn)成本急劇上升,亟需通過市場進行合理消化。而從近期所得到的數(shù)據(jù)來看,江門華爾潤5mm浮法玻璃出廠價1500元/噸,出貨稀少,庫存偏高。
  
  在供給方面,2013年12月7日,深圳南玻浮法玻璃有限公司兩條生產(chǎn)線開始放水,12月10日放水完畢正式停產(chǎn),華南地區(qū)因此每天減少1250噸的浮法產(chǎn)能。深圳南玻停產(chǎn)后,南玻集團目前在華南地區(qū)將暫時沒有自己的浮法生產(chǎn)工廠,其自身龐大的深加工能力勢必將大幅增加對周邊企業(yè)的原片采購需求。
  
  江門信義、東莞信義年底分別有兩條產(chǎn)能為900噸和500噸的生產(chǎn)線由白玻轉(zhuǎn)產(chǎn)灰玻,且持續(xù)三個月以上;漳州旗濱玻璃有限公司也計劃將一條600噸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)色玻。由此,華南市場前段時期每天或?qū)p少2000噸的白玻供應。
華東區(qū)
  
  近期,雖然市場需求尚未完全啟動,但華東市場價格走勢較為穩(wěn)定。前期多數(shù)華東生產(chǎn)企業(yè)玻璃價格已上調(diào)1元/重量箱~2元/重量箱,但因目前市場需求尚未完全啟動,加工廠訂單不多,貨源消化速度有限,市場運行轉(zhuǎn)而持穩(wěn)。
  
  在產(chǎn)品創(chuàng)新方面,2013年4月份,南玻華東工程玻璃有限公司召開技術(shù)論壇,介紹了以滿足建筑更安全、更時尚、更節(jié)能發(fā)展趨勢要求,采用最先進鍍膜技術(shù),率先在國內(nèi)推出全新概念的全新產(chǎn)品,紅外線屏蔽玻璃——三銀Low-E玻璃。
  
  在價格方面,華東玻璃市場有幾次變動。2013年3月,由于市場自南往北復蘇,華東玻璃上調(diào)價格以提振市場;隨著國慶假期及臺風降雨結(jié)束,華東玻璃市場轉(zhuǎn)暖,部分企業(yè)上調(diào)玻璃價格。滕州金晶玻璃有限公司、安徽鳳陽玻璃有限公司等少數(shù)廠家價格上調(diào)1元/重量箱。江浙地區(qū)受臺風暴雨影響,生產(chǎn)商出貨受阻。隨著假期及降雨結(jié)束,市場逐漸趨于正常,交投轉(zhuǎn)暖,生產(chǎn)商出貨好轉(zhuǎn)。繼而安徽臺玻有限公司、吳江南玻玻璃有限公司分別上調(diào)1元/重量箱、1.5元/重量箱。11日山東巨潤建材有限公司上調(diào)薄板價格1元/重量箱;國慶過后,10月25日,華東區(qū)域開始降價,山東地區(qū)玻璃價格為1396元/噸~1480元/噸,價格下調(diào)8元/噸;江蘇地區(qū)玻璃價格為1590元/噸~1772元/噸,價格平穩(wěn);福建地區(qū)玻璃價格為1608元/噸左右,價格平穩(wěn)。春節(jié)前,華東現(xiàn)貨走勢偏弱,企業(yè)產(chǎn)銷水平一般。為了在嚴控產(chǎn)能政策出臺前,部分浮法玻璃生產(chǎn)線加快工程進度,春節(jié)前將有4條新建線和1條冷修線點火投產(chǎn),后市壓力頗大。而從最近情況來看,華東玻璃市場維穩(wěn)反彈! 
西南區(qū)
  
  春節(jié)后西南玻璃市場整體表現(xiàn)清淡,年后交投氣氛不旺,廠家銷售情況一般,價格維持穩(wěn)定,玻璃整體表現(xiàn)清淡。在下游還未全面啟動之前,業(yè)內(nèi)人士暫時以觀望市場為主。成都臺玻以及南玻報價小幅上調(diào)。其他地區(qū)基本維持穩(wěn)定,整體庫存偏高。目前下游加工廠需求量不大,廠家走貨情況一般。
  
  對于西南地區(qū)來講,去年,最大的影響莫過于凱榮玻璃有限公司落戶貴州爐碧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)并于2013年3月投產(chǎn),在填補了西南地區(qū)高檔在線低輻射鍍膜玻璃的生產(chǎn)空白的同時,也結(jié)束了貴州無浮法玻璃生產(chǎn)的歷史。
  
  生產(chǎn)線方面,截至到2013年12月份,西南共有浮法玻璃生產(chǎn)線19條,總產(chǎn)量0.63億重箱。
  
  西北區(qū)
  
  春節(jié)前西北市場多數(shù)玻璃廠家已出臺冬儲政策,春節(jié)期間業(yè)者放假,基本處于休市狀態(tài),廠家走貨寥寥,庫存攀升。目前,西北玻璃市場也仍執(zhí)行冬儲政策為主,廠家走貨較前期有所好轉(zhuǎn),但需求不佳,市場成交氛圍偏淡。春節(jié)后生產(chǎn)企業(yè)開工較早,但下游多數(shù)尚未開工,加之部分地區(qū)降雪,市場成交有限。目前部分業(yè)者開始少量補貨,成交略有好轉(zhuǎn)。
  
  生產(chǎn)線方面,截至到2013年12月份,西北共有浮法玻璃生產(chǎn)線15條,總產(chǎn)量0.46億重箱。
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